Yaşam ve düşlerin masalsı renkleri.; Pedro, ucuz bir pansiyon odasında yaşayan yapayalnız bir ressamdır.; Yine düşlere dalarak sokağa çıktığı bir gün, havuz kenarında bir banka oturur; kuşları, ağaçları, oynayan çocukları izlemeye başlar.; Derken, yanında Japon giysileri içinde, çekik gözlü bir yabancının oturduğunu görür.; Kimdir bu yabancı? Bir esin perisi mi, yoksa onu çocukluk anılarına sürükleyecek bir kılavuz mu?.